Pit et sa sœur Lena habitent Zurich. Cet être-là, en vacances sur une île grecque, ils s’ennuient. Ils se mettent alors à explorer les environs et découvrent une petite île où vit un personnage extraordinaire, Zervan. C’est un très vieux monsieur, avec une longue barbe et un nez si long, si rouge et si horrible qu’il refuse de se faire voir de peur du ridicule et vit seul depuis de longues années. C’est un magicien auquel un autre magicien a jeté un sort. Non seulement il doit vivre avec cet horrible appendice, mais il commence à perdre la mémoire et à ne plus se rappeler ses formules magiques. Les enfants décident de partir avec lui sur son tapis volant jusqu’à Zurich où leur oncle Otto, chirurgien esthétique, pourra opérer son nez.

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