À bord de son vaisseau, Cobra arrive au Palais du temps de la conteuse de rêves : Shérazade. Ce dernier veut utiliser le Time Drive, un appareil pouvant remonter le temps, pour y retrouver son ancienne petite amie dont l'âme se consume aujourd'hui peu à peu... Revenu 20 ans en arrière, Cobra retrouve donc Lady du temps où celle-ci était bien vivante...

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